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碧桂园与三大国有银行签署战略合作协议 获超1500亿元综合授信

来源:证券时报网 发布时间:2022-11-24 20:40:10

11月24日,碧桂园(02007.HK)与工商银行、中国银行(601988)、邮储银行(601658)等三家银行签署战略合作协议,总共获得超1500亿元综合授信支持。此举一方面表明碧桂园经营稳健和良好的财务基本面受到监管部门和金融机构认可,企业融资层面迎来新一轮支持;同时也被视为各大银行积极落实央行、银保监会等部门一系列支持政策和“金融16条”支持房地产的具体举措。


(资料图片)

新增超1500亿元授信额度

11月24日上午,碧桂园分别与邮储银行、工商银行签署战略合作协议,进一步深化银企合作,并获得两家银行提供的综合信贷支持。

其中,邮储银行将为碧桂园提供不超过500亿元意向性授信额度,授信范围包括但不限于房地产开发贷款、并购贷款、按揭业务、保函、保理、债券投资以及其它形式的资金融通等;以及为购买甲方及其控股、关联的项目公司开发的房地产项目房屋的业主提供按揭贷款授信。

工商银行将向碧桂园及其控股的企业提供意向性授信额度支持,围绕房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、房地产项目并购融资、租赁住房融资、保函置换预售监管资金、债券承销与投资等业务领域开展全方位合作,满足企业合理融资需求。

11月24日下午,碧桂园与中国银行签署战略合作协议,中国银行将向碧桂园提供总额不超过600亿元人民币或等值主要外币的意向性授信额度,为碧桂园集团及下属企业境内外地产项目开发建设及运营所需资金提供固定资产贷款、并购贷款、贸易融资或其他形式授信支持。同时,双方还将开展债券承销与投资在内的全面金融业务合作。

股债接连大幅反弹

受此消息影响,碧桂园24日盘中涨幅一度最高超过21%。自今年11月以来,碧桂园股价涨幅一度超过2倍,北向资金持有流通股比例从9月底的8.6%一路增持至当前的23.29%,显示出内资对碧桂园的看好态度。

同日,多只碧桂园债券出现大涨,“21碧地03”涨超33%,“20碧地03”涨超32%,“19碧地02”涨超29%,“20碧地02”涨超27%,“20碧地04”涨超20%,“21碧地01”涨20%,以上六只债券均盘中临时停牌。

当天高盛上调碧桂园评级至中性,目标价上调至3.2港元。此外,汇丰也上调碧桂园等多支内房股目标价与评级,并认为当前估值已超过之前的低点,这次反弹幅度将更加强劲。

中诚信国际认为,金融16条出台对房地产企业融资渠道恢复具有正面影响,房地产行业政策环境进一步回暖。“保融资”和“保交楼”为此次新政重点,通过鼓励银行对房地产合理信贷投放,支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期,阶段性松绑包括贷款两集中在内的金融管理政策,放开信托渠道房地产投向限制等举措,保障房地产间接融资稳定;同时,该通知继续支持优质房企发债,鼓励困难房企主动沟通展期缓释风险,支持债券发行人在境内外市场回购债券,有助于房地产直融渠道恢复。

事实上,在本次获得三大银行综合授信前,碧桂园已经通过多项渠道开展了融资动作。自2021年下半年至今年8月底,碧桂园在境外资本市场几乎停滞的状态下,已发行可转债折合33.68亿元、配售新股折合24.1亿元;境内发行公司债及中票合计61亿、供应链ABS及ABN合计87亿。

今年5月,碧桂园成为国内首批发行附带信用保护工具公司债的示范民营房企,成功发行5亿元公司债。9月,碧桂园成功发行今年第一期中期票据人民币15亿元,由中债增投提供全额担保,票面利率为3.2%,认购倍数达2.86倍,目前第二期中票发行正在推进中。

今年10月,深交所已受理碧桂园一项ABS债券项目状态更新为“已受理”,拟发行金额为20亿元。今年11月中旬,碧桂园完成14.63亿股新股份配售,筹得资金约38.7亿港元。

销售情况逐步修复

根据中指监测数据,今年初至11月,全国已有超300省市优化调整楼市政策超900次。政策密集托底之下,多家机构认为,年底房地产市场或将见底复苏,各线城市或将轮动修复,央国企、优质民企经营将逐渐恢复稳态。

在销售方面,碧桂园今年前十个月累计实现权益合同销售金额约3094.3亿元。第三方机构榜单上,碧桂园销售额仍居首位,前十月全口径销售金额为4032.9亿元。今年10月,碧桂园单月实现权益合同销售金额约333.3亿元,环比增加4.09%,已连续两个月实现业绩环比增长,销售情况正逐步修复。

保交付方面,2022年1月至9月,碧桂园集团连同其合营公司和联营公司已在30个省、267座城市、910个区县,累计合同交付共45万套房屋,交付面积为5300万㎡。根据国家统计局数据,碧桂园前三季度交付面积约占全国18%,今年第四季度碧桂园预计还将交付约28万套房屋。

投资方面,碧桂园在各能级市场的均衡布局,有效对冲了局部地区疫情对销售的阶段性影响,同时丰富的可售资源可以应势快速调整推盘节奏、保证供货需求。截至2022年6月30日,公司位于中国内地的权益可售资源约1.22万亿元,另有潜在权益可售资源约2917亿元,合计约1.51万亿元,可支撑未来的销售需求。此外,碧桂园现有权益可售资源中,96%位于常住人口50万以上的区域;77%位于人口流入区域;75%位于长三角、珠三角、环渤海、长江中游、成渝等五大都市圈,契合了国家重大区域发展战略和人口流动趋势。

关键词: 综合授信

责任编辑:FG003

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